Kako uspon centara za umjetnu inteligenciju prijeti opskrbi DDR4 memorijskim čipovima za automobilsku industriju
Novi izazovi za čipove: AI centri konkurenet autima
Posljednjih mjeseci sve su glasnija upozorenja iz svijeta automobilske industrije o mogućem ponovnom nedostatku ključnih mikročipova. No, ovaj put pozornost nije na procesorima, već na tzv. DRAM čipovima — dinamičkoj memoriji čiji je najčešći predstavnik DDR4 tipa. Uzlet centara za podatke temeljene na umjetnoj inteligenciji (AI) uzurpira sve veće količine ovih memorijskih čipova, stvarajući neočekivane posljedice na tržištu automobila, posebice za naprednije tehnološke modele i vozila s ADAS sustavima.
DRAM, automobili i umjetna inteligencija: Sukobi interesa
Moderni automobili – pogotovo električna vozila i svi modeli s naprednim infotainment sustavima ili sustavima automatizirane vožnje (ADAS) – koriste izdašnu količinu DDR4 (i LPDDR4) memorije. S druge strane, razvoj AI centara zahtijeva još sofisticiraniju, DDR5 generaciju memorije, ali kako proizvođači ulaze u tranzicijske faze proizvodnje, posljedice osjećaju upravo autoindustrija i sektor potrošačke elektronike.
Proizvođači memorijskih čipova – Samsung, SK Hynix i Micron – logično usmjeravaju resurse na profitabilnije DDR5 proizvode i visokomaržna tržišta, dok istovremeno zalihe i proizvodnja DDR4 memorije stagniraju ili čak opadaju. Rezultat je — rast cijena, češće fluktuacije zaliha i rastuća nesigurnost među proizvođačima automobila.
Utjecaj na cijene i proizvodnju vozila
Analitičari upozoravaju kako bi rast cijena DRAM memorije mogao dodatno pritisnuti marže i cijene automobila, osobito u modelima bogatima tehnologijom, gdje je memorija ključna komponenta. Prema procjenama UBS Group AG, cijene DRAM čipova već su porasle za više od 100%, a automobilski sektor apsorbirat će oko 80% toga rasta.
Posebno su izloženi premium proizvođači te kompanije koje proizvode električne automobile, budući da njihovi modeli sadrže više memorije po vozilu. Pritom treba napomenuti da, iako automobilska industrija koristi globalno gledano relativno mali postotak ukupne DRAM proizvodnje (niži jednoznamenkasti postotak), upravo zbog toga ima vrlo ograničen utjecaj na raspodjelu zaliha ili prioritete proizvođača memorije.
Dominacija velikih i globalna koncentracija proizvodnje
Više od 90% svjetske DRAM memorije dolazi od trojca Samsung, SK Hynix i Micron — što znači da odluke i investicije samo nekoliko kompanija mogu radikalno utjecati na cijene i dostupnost čipova diljem planeta. Podaci pokazuju da je cjelokupna proizvodnja SK Hynix za 2026. godinu već unaprijed prodana nakon rekordnog interesa za 2025., što jasno ukazuje na tenzije i stres u opskrbnom lancu.
Tko plaća najveći račun?
U lancu opskrbe, teret poskupljenja uglavnom nose sami proizvođači automobila, dok dobavljači preuzimaju manji dio troška. No, to dodatno opterećuje već napregnute dobavljače, pogotovo one koji su specijalizirani za elektroničke komponente, infotainment i ADAS sustave. Oni su već ranije pogođeni inflacijom i tarifama.
Najveći igrači poput General Motors i Ford već su predvidjeli značajan rast troškova za ovu i sljedeću godinu. General Motors očekuje izdatke veće za između 1 i 1,5 milijardu dolara zbog novih cijena memorije, fluktuacija valuta i cijena materijala. Ford pak procjenjuje oko milijardu dolara većih troškova do 2026., s napomenom da pokušava taj rast amortizirati kroz uštede na materijalu i jamstvima.
Opcije i potencijalne strategije
Iako za sada globalna proizvodna moć DRAM čipova nije ugrožena, postoji stvarna opasnost da bi daljnja eskalacija potražnje iz AI sektora još više osiromašila ponudu za automobile – što može dovesti do nepredvidivih nestašica i poremećaja, čak i ako se to ne dogodi cijeloj autoindustriji istovremeno.
Analitičari sugeriraju da bi proizvođači automobila mogli biti prisiljeni ubrzati prelazak na DDR5 memoriju, što bi značilo dodatna ulaganja i prilagodbe na strani dizajna i proizvodnje. No, izbor uvelike ovisi o ponuditeljima čipova i dinamici globalnog tržišta memorije.
Zaključci industrije: Opasnost i dalje vreba
Iako vjerojatna nova nestašica memorijskih čipova neće dosegnuti razmjere krize iz doba pandemije, tržišni signali jasno ukazuju na potrebu za oprezom. Povećanje umjetne inteligencije, rast podatkovnih centara i neizvjesnost oko globalnih tokova memorije čine automobilsku industriju – i cijene elektronički bogatih vozila – ranjivijima nego što se na prvu čini.
